Moneto - Finanzplanungstool

Fragen Sie sich, wie sich Ihre persönlichen Finanzen im Laufe der Zeit entwickeln können - basierend auf verschiedenen Lebensphasen, Umständen oder Entscheidungen?

Im Rahmen von "Generations at Swiss Re" stellen wir Ihnen gerne Moneto vor: ein neues Tool zur persönlichen Finanzplanung, das den Mitarbeitern von Swiss Re Switzerland zur Verfügung steht.

Sehen Sie sich das 1-minütige Video unten an, um einen Einblick in die wichtigsten Funktionen zu erhalten.

Moneto ist ein webbasiertes Tool, das von Global Sana betrieben wird. Es zielt darauf ab, Ihre persönliche finanzielle Sicherheit und Kompetenz zu unterstützen, indem es die wichtigsten Informationen an einem Ort zusammenführt - so können Sie Ihre längerfristige finanzielle Situation besser verstehen und verschiedene Optionen in Betracht ziehen. Loggen Sie sich einfach ein, geben Sie Ihre Daten ein und finden Sie heraus, wo Sie stehen!

Klicken Sie hier, um zu Moneto zu gelangen.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, zunächst Ihren persönlichen Swiss Re Pensionskassenausweis in MySwissRePension herunterzuladen, damit Sie mit den richtigen Informationen ausgestattet sind, um loszulegen. Zusätzlich benötigen Sie idealerweise auch einen Kontoauszug der AHV, welchen Sie hier bestellen können.

Moneto ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.

Die wichtigsten Funktionen von Moneto:

Pensionierung: Finden Sie heraus, wo Sie heute in Bezug auf die Finanzierung Ihrer Pensionierung stehen. Anhand der Daten Ihres Pensionskassen Versicherungsausweises, Ihres AHV Kontoauszugs, sowie Ihres gewünschten Renteneintrittsalters und Ihres gewünschten monatlichen Einkommens nach der Pensionierung errechnet das Tool, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder ob noch Lücken zu schliessen sind. Spielen Sie verschiedene Szenarien durch, z. B. was wäre, wenn Sie sich für eine vorzeitige Pensionierung entscheiden - wie würde sich das auf Ihre Finanzplanung auswirken?

Invalidität & Tod: Verstehen Sie mögliche Lücken im finanziellen Schutz bei einem unerwarteten Fall von Krankheit, Unfall oder Tod. Überlegen Sie, wie Sie die Auswirkungen solcher lebensverändernden Ereignisse abmildern können - und wie Sie und/oder Ihre Familie finanziell abgesichert bleiben.

Moneto wird Ihnen sicherlich nicht alle Antworten liefern, aber es kann Ihnen helfen, verschiedene Szenarien zu untersuchen, deren Auswirkungen zu verstehen und die entsprechenden Massnahmen zu planen. Es kann auch als Grundlage für weitere Gespräche mit Ihrem Finanzberater dienen.

Zum Schluss - bitte vergessen Sie nicht, Ihr Feedback zum Tool über den Link in der Anwendung zu geben und bleiben Sie dran für Updates! Wir versorgen Global Sana mit Input, um Moneto kontinuierlich mit neuen und nützlichen Funktionen zu verbessern, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.